Nenhum outro aglomerado de cidades no mundo pode se orgulhar da escala, da diversidade e da integração funcional e de infraestrutura como a Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (“GBA”). Ambicioso em tamanho e escopo, o GBA recebeu o status de uma importante estratégia de desenvolvimento nacional. Seu objetivo é criar uma área da baía interconectada e sinérgica, comparável – mas também superior – a outras como São Francisco, Nova York e Tóquio, que agora precisam se preocupar com os louros. Por meio da criação de laços econômicos mais profundos e de uma conectividade aprimorada, a região das megacidades tem como objetivo consolidar e aproveitar ao máximo os pontos fortes exclusivos de cada cidade, além de exibi-los no cenário global.
Como uma potência industrial, de serviços e de inovação, com mercados gigantescos e prósperos, a GBA representa uma proposta única, apresentando às empresas estrangeiras uma infinidade de oportunidades de negócios inexploradas, decorrentes de sua evolução para uma economia cada vez mais voltada para a inovação.
Descubra por que a GBA é um destino privilegiado para fazer negócios e quais oportunidades específicas do setor o senhor pode aproveitar.
Índice
Contexto:
O cluster de cidades de classe mundial compreende nove cidades na província de Guangdong, a saber, Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, Zhaoqing, Dongguan, Huizhou, Foshan, Zhongshan e Jiangmen, e as duas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. Seu potencial ilimitado é bem ilustrado pelo fato de que, apesar de representar apenas 1% da área terrestre total da China, a GBA tem uma população maior do que a da Alemanha e um PIB que supera o da Coreia do Sul, Espanha ou Austrália. Flexionando sua força econômica, a GBA pode facilmente ser a12ª maior entidade econômica do mundo.
Promulgado em fevereiro de 2019, o Plano Geral de Desenvolvimento da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (“Plano Geral de Desenvolvimento”) é o documento de política fundamental, que estabelece o plano para a conceituação e a construção da GBA. O tema central é a inovação: o GBA é uma “estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação”, cuja missão central é “abrir novos caminhos na busca da abertura em todas as frentes em uma nova era”. Essa orientação política foi reafirmada no14º Plano Quinquenal da China, aprovado em março de 2021, segundo o qual o GBA estava à frente do desenvolvimento de alta qualidade do país.
Designados como o próximo motor de crescimento que impulsiona a economia da China para uma nova era, a inovação e a tecnologia formam o pilar da agenda econômica nacional e desempenham um papel importante na reforma estrutural do lado da oferta. O papel do GBA é semelhante ao de uma zona de demonstração regional, servindo como modelo de como a atualização abrangente dos impulsionadores de crescimento tradicionais e o cultivo de novos setores pilares, como biotecnologia, fabricação de equipamentos de ponta, novos materiais e tecnologia da informação de nova geração, podem ser realizados e reproduzidos em outras partes do país. Além de aumentar a competitividade geral do setor manufatureiro da China, o foco do GBA em promover o crescimento de maior valor agregado por meio de uma mudança acentuada em direção à manufatura avançada, bem como aos modernos setores de serviços, elevará a posição da China nas cadeias de valor industriais e globais.
As especialidades setoriais da GBA giram em torno dos seguintes setores-pilares emergentes e áreas de importância estratégica.
Tecnologia de saúde
A primazia da saúde, que foi tão claramente trazida à tona pela pandemia da COVID-19 nos últimos tempos, está abrindo caminho para o desenvolvimento de um amplo ecossistema de saúde digital. Tendo como pano de fundo a mudança demográfica, o envelhecimento da população, o aumento da riqueza e a crescente consciência sobre a saúde, a China está pronta para experimentar um boom de tecnologia de saúde, com gastos com saúde que devem chegar a RMB 17,6 trilhões até 2030. O aumento da demanda levou a uma reimaginação e redefinição das formas de gerenciamento e prestação de serviços de saúde.
As soluções de tecnologia de saúde podem incluir diagnósticos digitais, imagens médicas com tecnologia de inteligência artificial (“IA”), telemedicina, monitoramento remoto, farmácias digitais, dispositivos médicos, wearables e sistemas on-line de agendamento e gerenciamento de tarefas.
Não há lugar melhor do que a GBA para aproveitar as abundantes oportunidades de tecnologia de saúde, que tem visto muitas empresas de saúde surgirem nos últimos anos. Além da abundância de recursos e infraestrutura, os novos participantes podem aproveitar os pontos fortes complementares das diferentes cidades do GBA na área da saúde. Participantes estabelecidos, como a Tencent e a Ping An, ambas com sede em Shenzhen, são participantes ativos no ecossistema de saúde digital. A Tencent investiu na iCarbonX, que implementa IA no fornecimento e gerenciamento de serviços de saúde. A Ping An administra um fundo de risco em estágio de crescimento, especializado em fintech e tecnologia de saúde. Mais ao norte, Guangzhou é amplamente considerada como um importante centro de saúde regional, com 70 hospitais terciários.
Em particular, o amálgama de ampla disponibilidade de capital de investimento, condições favoráveis de pesquisa científica e talentos de primeira linha faz de Hong Kong um candidato ideal para se tornar o centro de tecnologia de saúde da GBA. O centro financeiro global abriga duas escolas de medicina de renome mundial e possui um sistema de treinamento especializado líder internacional para mais de 60 subespecialidades médicas.
Além disso, foi introduzida uma série de políticas destinadas a simplificar o uso transfronteiriço e a importação de medicamentos e dispositivos médicos entre Hong Kong e o restante da GBA, o que facilitará a entrada de novos participantes no mercado de saúde do continente. Por meio da plataforma de lançamento de Hong Kong, pode ser possível contornar alguns procedimentos regulatórios necessários para aprovar novos medicamentos e dispositivos médicos no continente, sujeito a determinadas condições.
Biotecnologia
Destacada na agenda de crescimento da China como um setor estratégico importante e um setor pilar emergente a ser desenvolvido na GBA, a biotecnologia tem um enorme potencial no cenário nacional e internacional. O mercado global de biotecnologia deverá atingir US$ 2,44 trilhões até 2028. As exigências da pandemia da COVID-19 só serviram para alimentar o interesse em vacinas, terapias regenerativas e em aprimorar ainda mais os recursos de inovação farmacêutica. De acordo com o roteiro Made in China 2025, 20 a 30 produtos farmacêuticos inovadores serão comercializados até 2025. Além disso, os gastos totais com pesquisa e desenvolvimento (“P&D”) da China atingiram um recorde histórico de RMB 3 trilhões em 2022, representando um aumento de 10,4% em relação ao ano anterior.
O GBA é um lar natural para empreendimentos biotecnológicos: de acordo com a edição de 2022 do Global Innovation Index Report publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o centro de inovação científica e tecnológica de Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou é o segundo melhor desempenho do mundo, depois do cluster de Tóquio-Yokohama. Hong Kong merece uma menção especial por sua ascensão meteórica, tornando-se o segundo maior centro de captação de recursos de biotecnologia do mundo. De acordo com a Bolsa de Valores de Hong Kong (“HKEX”), aproveitando o boom regional e nacional da biotecnologia, espera-se que o centro financeiro internacional conquiste o cobiçado primeiro lugar da Nasdaq nos próximos cinco a dez anos.
Desde a alteração de suas Regras de Listagem em 2018, a HKEX tem sido inundada por empresas de biotecnologia ansiosas para levantar fundos. A HKEX inseriu o Capítulo 18A em suas Regras de Listagem, o que permite que as empresas de biotecnologia em fase de pré-receita sejam listadas, sujeitas a várias condições prescritas, incluindo ter um valor de mercado não inferior a HKD 1,5 bilhão, ter produtos principais que tenham passado nos testes clínicos de Fase I e atender aos requisitos gerais de listagem para empresas de biotecnologia. Em outubro de 2022, cerca de 90 empresas farmacêuticas de P&D e produção estavam listadas em Hong Kong, entre as quais havia 52 empresas de biotecnologia.
Há muitas oportunidades de colaboração estreita com outras cidades da GBA, em especial com a vizinha mais próxima de Hong Kong no continente, Shenzhen. Substituindo o modelo ultrapassado de “loja na frente, fábrica atrás” nos primeiros dias, a narrativa “pesquisa na frente, industrialização atrás” é uma caracterização mais adequada do atual modo de cooperação entre Hong Kong e Shenzhen. A força de Hong Kong está na produção de pesquisas científicas de ponta e na realização de testes clínicos reconhecidos internacionalmente. Shenzhen, por outro lado, tem uma cadeia de valor sólida e bem desenvolvida para industrializar os frutos dos esforços de pesquisa realizados em Hong Kong.
A construção da Zona de Cooperação em Tecnologia e Inovação de Shenzhen-Hong Kong, que está em pleno andamento, é uma incorporação infraestrutural das sinergias em ciência e tecnologia entre as duas cidades do GBA, que desejam levar sua parceria para o próximo nível.
Comércio eletrônico
A proliferação explosiva do comércio digital na China pode ser atribuída à sua gigantesca base de consumidores de quase um bilhão de usuários da Internet, com predominância de “consumidores que priorizam o celular”. Em 2021, o valor agregado da próspera economia digital da China contribuiu com cerca de 40% do seu PIB, com mais de 25% das vendas no varejo realizadas pela Internet – bem acima da média mundial de 18,8%. Além disso, o comércio eletrônico na China constituiu 50% das vendas globais de varejo on-line. Em 2022, as vendas transfronteiriças de comércio eletrônico atingiram um pico histórico de RMB 2,11 trilhões.
Clique aqui para uma discussão detalhada sobre como a GBA está desempenhando um papel central na economia digital da China e sobre as oportunidades nessa área.
As interrupções induzidas por pandemias anteriores aceleraram a mudança no comportamento de compra, com muitos consumidores migrando para lojas de comércio eletrônico e abandonando indefinidamente as lojas físicas, resultando em uma queda irreversível no número de clientes. De acordo com um estudo realizado em 2021, 59% dos consumidores nas nove cidades do continente da GBA se sentiram mais à vontade para fazer compras on-line, em comparação com antes da pandemia. Em Hong Kong, a porcentagem foi um pouco menor, 50 por cento.
Tanto os consumidores quanto os varejistas observaram que os novos hábitos de compra vieram para ficar, com cerca de um em cada quatro entrevistados capaz de renunciar totalmente às visitas às lojas físicas. Além disso, 85% dos entrevistados das cidades do GBA do continente e 77% dos entrevistados de Hong Kong esperam que os varejistas ofereçam uma experiência de compra omnicanal perfeita que unifique os pontos de venda físicos e digitais. No entanto, com apenas 39% dos varejistas oferecendo uma experiência de compra totalmente integrada, há oportunidades para as empresas preencherem a lacuna entre as ofertas on-line e na loja para oferecer um valor excepcional aos compradores inclinados ao omnichannel.
Além de oferecer uma série de incentivos para as empresas de varejo digital, o GBA se orgulha de sua capacidade logística e comercial, o que o torna o local perfeito para os participantes do comércio eletrônico se estabelecerem. A capital da província de Guangdong, Guangzhou, é a escolha óbvia. O papel de Guangzhou como centro internacional de comércio e indústria e centro de transporte integrado está impregnado de história desde os primórdios da antiga Rota Marítima da Seda. Atualmente, a maior cidade da província de Guangdong é o ponto focal nacional para trocas comerciais, sendo o maior epicentro de atividades de comércio eletrônico transfronteiriças e de transmissão ao vivo na China. As empresas sediadas na GBA podem aproveitar a sofisticada rede de comércio eletrônico da Província de Guangdong, que representou 60% do total de importações e exportações da China e quase 80% das exportações sozinhas em 2021. Além disso, foram criadas zonas alfandegárias e zonas-piloto em torno do GBA para promover o comércio eletrônico transfronteiriço.
A adesão da China (e a iminente adesão de Hong Kong) ao maior acordo de livre comércio do mundo, a Parceria Econômica Regional Abrangente, facilitará ainda mais o comércio eletrônico com os parceiros do Sudeste Asiático, fornecendo uma estrutura mais simplificada na forma de procedimentos alfandegários e documentação padronizados, bem como um livro de regras único e fácil de navegar.
Tecnologia da informação de última geração
Designado como um dos principais setores estratégicos no14º Plano Quinquenal e um setor de pilar emergente no Plano de Desenvolvimento de Esboço da GBA, a TI de próxima geração engloba IA, tecnologias de blockchain, Internet das Coisas, big data, computação em nuvem etc. Entre eles, a IA está liderando o caminho para ampliar as fronteiras da tecnologia. A tecnologia transformadora atua como um bloco de construção e estímulo para outras tendências, como realidade virtual, veículos autônomos, robótica, chatbots e reconhecimento facial.
Lar de mais de 1.300 empresas de IA, Shenzhen lidera o campo da TI de última geração, que constitui o setor de maior expansão da cidade e o maior em tamanho de mercado. Com base no Plano de Desenvolvimento da Próxima Geração de Inteligência Artificial de Shenzhen (2019-2023), o “Vale do Silício” da China deve se tornar um centro de classe mundial proeminente para aplicativos de IA, com o valor projetado de seu setor de IA previsto para ultrapassar RMB 30 bilhões e o valor dos setores auxiliares previsto para ultrapassar RMB 600 bilhões.
Em setembro de 2022, Shenzhen promulgou a primeira regulamentação local da China destinada a turbinar o desenvolvimento da IA, que entrou em vigor em novembro de 2022. De acordo com a nova regulamentação, os órgãos governamentais são incentivados a adotar tecnologias relacionadas à IA. Além disso, a regulamentação busca fortalecer o setor de IA da cidade nacional de inovação, aumentando o fornecimento de ajuda financeira para pesquisas relacionadas à IA. Para tratar das preocupações de segurança e privacidade relacionadas à aplicação de IA, o governo de Shenzhen formulou um conjunto de diretrizes sobre o compartilhamento de dados públicos e tornou tipos específicos de dados acessíveis a empresas e organizações que operam no setor.
Shenzhen e Hong Kong podem aproveitar suas respectivas vantagens para liderar o desenvolvimento da IA no GBA. Em primeiro lugar, os sólidos recursos de P&D de Hong Kong a tornam a base ideal para o estabelecimento de um centro de P&D dedicado ao avanço da IA. A partir de 2022, cinco de suas universidades foram incluídas entre as 100 melhores em especialidades de engenharia e tecnologia. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, em particular, ficou em30º e20º lugar nas classificações internacionais de Ciência da Computação e Sistemas de Informação e Engenharia Elétrica e Eletrônica, respectivamente. Claramente, o centro financeiro internacional já possui a infraestrutura de ponta e os recursos avançados de P&D necessários para realizar pesquisas de ponta relacionadas à IA.
Com base em seu tão aclamado papel de foco nacional de inovação, Shenzhen tem cadeias de valor do setor de IA completas à sua disposição para comercializar os resultados de pesquisa de Hong Kong. Um exemplo esclarecedor de colaboração inter-GBA e transfronteiriça é a parceria entre o Tencent AI Lab e a Universidade Chinesa de Hong Kong, Shenzhen (“CUHKSZ”). O Joint Laboratory of Machine Intelligence foi lançado oficialmente em junho de 2018, cujo objetivo é combinar os pontos fortes da CUHKSZ em pesquisa acadêmica e os pontos fortes do Tencent AI Lab em P&D e aplicação industrial para cultivar talentos de IA de alta qualidade e realizar trabalhos de pesquisa de classe mundial.
Em uma frente separada, Guangzhou está pronta para se tornar o próximo centro líder de inovações em IA. Em fevereiro de 2021, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação publicou uma circular aprovando o estabelecimento de cinco novas zonas de inovação de IA, inclusive em Guangzhou. O último lote se soma aos três já existentes em Xangai, Shenzhen e Jinan-Qingdao. Com cada zona de inovação de IA atribuída a uma função específica, o foco do centro de inovação de IA em Guangzhou é promover o desenvolvimento de setores inteligentes de acordo com os requisitos de desenvolvimento da GBA e expandir as aplicações de IA.
Tecnologia verde
A China é uma potência global de energia renovável, com 40% e 30% da capacidade mundial de energia eólica e solar instalada, respectivamente. De acordo com a previsão da Agência Internacional de Energia em 2022, a energia renovável deverá atender a mais de 70% das necessidades adicionais de eletricidade do país nos próximos três anos, à medida que o consumo de carvão continua a ficar em segundo plano. Firme em seu compromisso de combater o aquecimento global e as mudanças climáticas, a China se esforçará para atingir o pico de suas emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060.
Como um dos principais itens da agenda em nível internacional, nacional e local, a transformação verde é um tema recorrente que atravessa o Plano de Desenvolvimento de Esboço para o GBA. Um dos princípios fundamentais descritos no documento é a busca do desenvolvimento verde e da conservação ecológica. Para isso, a adoção de energia, tecnologias, métodos de produção e modos de vida verdes e com baixo teor de carbono será vigorosamente promovida para impulsionar o desenvolvimento sustentável da GBA. Além disso, a GBA deve assumir o papel de precursora da transformação verde da China, transformando-se em uma zona de demonstração de desenvolvimento verde para que outras regiões a imitem.
Clique aqui para uma análise detalhada das diferentes oportunidades de negócios diretos e indiretos na GBA mais verde.
A atualização tecnológica dos principais setores com relevância e importância para as mudanças climáticas, como agricultura, manufatura, construção e extração de recursos, é vital no caminho para alcançar a sustentabilidade. Como a GBA representa a região mais madura em termos de desenvolvimento e integração dos setores digital e de TI, sua participação no crescimento dos setores de tecnologia verde e energia será monumental e facilitará muito os esforços nacionais para renovar toda a infraestrutura de fornecimento de energia.
Aproveitando seus respectivos pontos fortes, as cidades da GBA podem, juntas, tornar-se pioneiras na “ecologização” das cadeias de suprimentos para reduzir as pegadas de carbono, desenvolvendo e implementando soluções de tecnologia verde em todas as áreas, desde os participantes downstream até os upstream. Portanto, a transformação verde da GBA trará muitas oportunidades para as empresas ajudarem, com a ajuda da tecnologia, a “esverdear” e realizar a remediação ambiental das cadeias de suprimentos em todos os níveis.
Fabricação - Peças de reposição automotivas
A China – o maior mercado automobilístico do mundo – está à beira de uma metamorfose. Além de adotar tendências inovadoras, como direção autônoma, mobilidade eletrônica e carros conectados, a China está passando por grandes mudanças nas preferências de propriedade e uso de carros entre os motoristas. Como resultado do enfraquecimento das vendas de carros novos, a idade média dos veículos na China deve chegar a 6,6 anos até 2030, contra 5,3 anos em 2020, o que representa um aumento de 25%.
Essa mudança certamente causará reverberações importantes em todo o setor de peças automotivas de reposição e pós-venda na China. Como a idade média dos veículos continua a aumentar, o tamanho do mercado de reparos e manutenção pós-venda crescerá paralelamente, com projeção de atingir US$ 249 bilhões até 2025. Cabe, portanto, aos fabricantes de peças aproveitar essa oportunidade e transformá-la em uma proposta comercial viável e lucrativa.
No entanto, há espaço para melhorias no setor de peças de reposição da China, e é nesse ponto que a conectividade e a integração sinérgicas da GBA podem entrar em ação. Devido à natureza altamente fragmentada do setor e à complicada estrutura de distribuição em vários níveis, a aquisição é muitas vezes ineficiente e difícil. A clara divisão de funções dentro do GBA, com cada cidade tendo suas próprias especialidades, permite a formação de clusters mais coesos e integrados, aumentando assim a eficiência das redes de distribuição. Em particular, as cidades do GBA de Dongguan e Foshan são estrelas em ascensão na fabricação avançada, ostentando impressionantes clusters industriais que, de forma alguma, ficam atrás dos de Shenzhen.
Com a quinta maior economia do GBA, Dongguan abriga fábricas de muitos grandes nomes, como Samsung, Philips e DuPont. Na verdade, a manufatura é responsável por mais da metade de sua economia. O fato de estar estrategicamente localizado entre Guangzhou e Shenzhen significa que o centro de manufatura é capaz de aproveitar os efeitos de transbordamento das duas economias gigantes vizinhas.
Um exemplo seria a fabricante de veículos elétricos XPeng Motors, sediada em Guangzhou, cuja iniciativa de aumentar a capacidade de produção em sua fábrica na cidade de Zhaoqing, na GBA, em 2021, teria tido um efeito indireto de incentivar um grupo de fornecedores de peças a estabelecer instalações de fabricação perto de sua fábrica.
Em uma observação relacionada, o setor de pós-venda de automóveis ainda é dominado pela produção de peças e acessórios de baixo valor e de baixo custo, com os fornecedores nacionais como os principais participantes. Para componentes de alta tecnologia e de maior valor agregado, a China ainda depende de importações. Como a China está empenhada em se livrar da dependência de tecnologia importada e se esforça para consolidar seus recursos avançados de fabricação na GBA, haverá muitas oportunidades na produção de componentes automotivos de alta qualidade.
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